Transformez Votre Vision en Stratégie Patrimoniale Concrète
Advisantix Investissements accompagne avec succès 127 familles sur trois générations en optimisant leur patrimoine et en assurant sa transmission.
Bilan Patrimonial Gratuit Découvrir Nos ApprochesNotre Méthode des Objectifs de Vie
Notre approche méthodique vous guide pas à pas vers la réalisation de vos ambitions financières et personnelles, en toute sérénité.
1. Définition des Objectifs
Nous co-construisons avec vous la vision de votre avenir, en identifiant vos aspirations familiales et professionnelles.
2. Diagnostic Patrimonial
Audit complet de votre situation actuelle, analyse des lacunes et des opportunités d'optimisation.
3. Stratégie & Optimisation
Élaboration d'une stratégie sur mesure incluant allocation d'actifs et optimisation fiscale poussée.
4. Mise en Œuvre & Suivi
Accompagnement dans l'exécution et suivi trimestriel personnalisé pour ajuster et pérenniser.
Optimisation Patrimoniale Avancée
Advisantix Investissements excelle dans l'ingénierie patrimoniale, permettant à nos clients une optimisation fiscale moyenne de 23%.
- Fiscalité : IFI, plus-values, revenus fonciers, succession – Expertises pointues pour alléger votre charge fiscale.
- Structures : SCI, holdings, assurance-vie, capitalisation – Nous bâtissons les fondations solides de votre patrimoine.
- International : Expatriation, conventions fiscales, CRS – Une maîtrise des enjeux globaux pour votre protection.
- Innovation : Family office, trust, fondation d'entreprise – Solutions sur mesure pour les patrimoines les plus complexes.
Transmission Patrimoniale Multi-Générationnelle
Assurez l'avenir de votre héritage. Nous construisons des stratégies de transmission harmonieuses et fiscalement avantageuses pour les générations futures.
- Donation : Stratégies de démembrement, pactes parentaux et déductions fiscales optimales.
- Succession : Optimisation des droits de succession et clauses testamentaires protectrices sur mesure.
- Entreprise : Transmission d'entreprise, pacte Dutreil et optimisation de la vente ou du rachat.
- International : Structures offshore, gestion des patrimoines transfrontaliers et conventions bilatérales.
- Gouvernance Familiale : Médiation familiale et élaboration de chartes de gouvernance pour prévenir les conflits.
Témoignages de Succès en Planification
Découvrez comment Advisantix Investissements a transformé la vie de nos clients grâce à des stratégies de planification financière sur mesure.
Dirigeant d'entreprise (55 ans)
"Grâce à Advisantix, j'ai pu préparer ma retraite sereinement et organiser la transmission de mon entreprise sans heurts. La stratégie a optimisé mes plus-values et réduit considérablement ma fiscalité. Un accompagnement exceptionnel."
— Monsieur Éric Dubois, Ancien PDG d'une ESN parisienne
- Optimisation des plus-values de cession de 1.2M€
- Préparation retraite sur 5 ans
- Mise en place d'un Pacte Dutreil
Famille Expatriée (Londres)
"Notre retour en France était complexe fiscalement. Advisantix a structuré le rapatriement de nos actifs et optimisé notre IFI de manière significative. Leur expertise internationale est inégalable. C'est un partenaire de confiance."
— Madame Sophie Legrand, Expatriée de retour d'Angleterre
- Réduction de l'IFI de 35%
- Structuration d'actifs internationaux
- Conformité fiscale transfrontalière
Jeune Héritière (32 ans)
"La succession de mes parents était très complexe et source de tensions. Advisantix a su démêler la situation avec tact et expertise, préservant ainsi l'harmonie familiale tout en optimisant considérablement les droits de succession."
— Mademoiselle Camille Rousseau, Artiste plasticienne
- Optimisation des droits de succession de 28%
- Médiation familiale réussie
- Création d'une SCI familiale pour la gestion immobilière
Entrepreneur Innovant (40 ans)
"Ma startup a été acquise, et j'avais besoin d'une stratégie pour réinvestir mes plus-values et protéger mon capital sur le long terme. Advisantix m'a offert une feuille de route claire, avec des solutions innovantes et sécurisées."
— Monsieur Thomas Leclerc, Fondateur de TechFlow
- Stratégie de réinvestissement post-cession
- Mise en place d'une holding patrimoniale
- Planification fiscale proactive
Commencez Votre Planification Patrimoniale avec Advisantix
Profitez d'un bilan patrimonial gratuit de 90 minutes avec un expert certifié.
- Analyse approfondie de vos objectifs familiaux et contraintes.
- Feuille de route personnalisée sans engagement.
- Accès à nos simulateurs exclusifs (retraite, succession, optimisation fiscale).
- Rendez-vous disponible sous 48h à notre bureau parisien ou en visio-conférence.