Votre patrimoine mérite l'expertise parisienne de référence
2,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion | Rendements moyens de 8,7% sur 10 ans
Solutions complètes pour votre réussite financière
Transformez vos ambitions en réalités concrètes avec nos services d'investissement sur mesure.
Gestion de Portefeuille
Allocation d'actifs personnalisée avec suivi temps réel et rééquilibrage stratégique.
En savoir plusConseil Patrimonial
Stratégies fiscales optimisées, succession et transmission pour une pérennité assurée.
En savoir plusInvestissement Durable
Portefeuilles ESG performants et éthiques, alignés avec vos valeurs.
En savoir plusSolutions Institutionnelles
Gestion de fonds et conseil en crédit privé pour entités et fondations.
En savoir plusPlanification Financière
Définition d'objectifs de vie et mise en place de projets patrimoniaux solides.
En savoir plusAccompagnement M&A
Expertise en fusions-acquisitions pour dirigeants et entreprises en évolution.
En savoir plusExpertise sectorielle reconnue
Une approche spécialisée pour chaque profil d'investisseur.
Patrimoine Entrepreneurial
Nous élaborons des stratégies sur mesure pour les dirigeants et créateurs d'entreprise, intégrant optimisation fiscale, structuration d'actifs professionnels et privés, et préparation à la cession d'entreprise. Nous comprenons les enjeux spécifiques liés à votre succès.
Clientèle Internationale
Advisantix Investissements est le partenaire privilégié des expatriés et des investisseurs étrangers à Paris. Nous maîtrisons les complexités de la fiscalité internationale et des réglementations transfrontalières pour optimiser la gestion de votre patrimoine.
Investissement Institutionnel
Nous offrons aux fonds de pension, fondations et family offices des solutions sophistiquées de gestion d'actifs, de conseil en investissements alternatifs et d'optimisation de rendement-risque, avec une transparence et une gouvernance irréprochables.
Performance et transparence
Des résultats concrets, audités et facilement consultables. Votre confiance est notre plus-value.
Vos investissements, nos engagements
- Croissance constante sur 1, 5 et 10 ans.
- Surperformance régulière face aux indices de référence.
- Métriques de risque gérées et optimisées.
- Rapports d'audit indépendants pour une confiance totale.
Ce que nos clients disent de nous
Des partenariats durables, bâtis sur la confiance et des résultats exceptionnels.
Notre approche en 4 étapes
Un processus structuré et transparent pour maximiser la croissance de votre patrimoine.
Diagnostic & Objectifs
Analyse approfondie de votre situation patrimoniale actuelle et définition précise de vos objectifs financiers à court et long terme.
Construction du portefeuille
Élaboration de votre portefeuille d'investissement et d'une allocation d'actifs optimisée sur mesure, en phase avec votre profil de risque et vos ambitions.
Mise en œuvre & Suivi
Exécution transparente de la stratégie et suivi personnalisé constant de vos investissements, avec ajustements si nécessaire.
Révision & Ajustements
Révision trimestrielle de vos performances et ajustements stratégiques pour s'adapter à l'évolution des marchés et de vos besoins.
Une équipe d'experts à votre service
Le capital humain derrière votre succès. Compétence, éthique et dévouement au cœur de nos actions.
Sophie Martin
Directrice de la Gestion de Portefeuille
CFA, 22 ans d'expérience
Thomas Legrand
Spécialiste en Planification Fiscale
AMF, 18 ans d'expérience
Camille Dupont
Responsable des Investissements Durables
Expert ESG, 15 ans d'expérience
Antoine Rivière
Analyste Principal Marchés
MSc Finance, 10 ans d'expérienceInvestissement responsable et durable
Allier performance financière et impact positif pour un avenir meilleur.
Pionniers de la finance durable
Chez Advisantix, nous intégrons les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) au cœur de nos stratégies. C'est notre conviction que la durabilité est un levier de performance et de résilience sur le long terme.
- 95% des portefeuilles intègrent des critères ESG.
- Partenariats stratégiques avec les leaders de la finance durable européenne.
- Reporting d'impact environnemental et social trimestriel transparent.
- Fiers signataires des Principes pour l'Investissement Responsable (UN PRI).
+15% Surperformance ESG
Rendement moyen supérieur de nos fonds ESG comparé aux indices traditionnels sur 5 ans.
100% Portefeuilles éthiques
Exclusion des secteurs controversés et alignement sur les objectifs de développement durable.
Questions fréquentes
Des réponses claires à vos interrogations les plus courantes.
Centre de ressources exclusif
Accédez à notre expertise à travers des guides, études et analyses de marché.
Guide 2024: Optimisation fiscale et succession
Explorez les stratégies clés pour réduire votre charge fiscale et assurer une transmission fluide de votre patrimoine.
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Étude marché: Perspectives d'investissement ESG
Une analyse approfondie des performances et opportunités offertes par l'investissement durable en 2024.
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Webinaire: Stratégies patrimoniales post-COVID
Replay de notre webinaire explorant les ajustements nécessaires pour votre patrimoine dans le contexte économique actuel.
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