Dirigeants ambitieux, patrimoine visionnaire
Le succès entrepreneurial mérite une gestion patrimoniale à sa hauteur. Advisantix Investissements conçoit des stratégies sur-mesure pour les dirigeants, prenant en compte la complexité unique de votre actif professionnel, la fiscalité inhérente, et vos objectifs de diversification et de transmission.
78+
Dirigeants et entrepreneurs accompagnés
420M€+
Actifs sous gestion par nos experts
85%
Diversification moyenne hors outil professionnel
Les défis patrimoniaux spécifiques des dirigeants
Votre richesse est souvent intrinsèquement liée à votre entreprise, créant des défis uniques que les approches traditionnelles peinent à résoudre. Advisantix Investissements comprend ces spécificités.
Concentration du patrimoine
Jusqu'à 90% de votre patrimoine peut être concentré dans l'outil professionnel, exposant à un risque de diversification limité et une dépendance excessive à la santé de votre entreprise.
Illiquidité des actifs
La liquidité de votre capital est souvent différée, nécessitant une planification anticipée pour des besoins de trésorerie personnels cruciaux ou des projets d'investissement extérieurs à votre activité.
Fiscalité complexe
Entre IFI, plus-values de cession, et optimisation de votre rémunération, la fiscalité du dirigeant est un labyrinthe qui requiert une expertise pointue pour maximiser vos revenus nets.
Enjeux de transmission
Préparer la transmission de votre entreprise et de votre patrimoine familial demande une ingénierie juridique et fiscale anticipée pour assurer une passation sereine et optimisée.
Volatilité des revenus
Les revenus variables liés à l'activité de votre entreprise rendent la planification financière plus ardue, exigeant des stratégies adaptatives pour maintenir la stabilité de votre patrimoine personnel.
Stratégies de diversification sur-mesure pour vous protéger
Nous élaborons des stratégies robustes pour réduire votre exposition au risque entrepreneurial tout en maximisant le potentiel de croissance de votre patrimoine diversifié.
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Accès à la liquidité partielle d'entreprise
Nous conseillons sur les opérations de cession minoritaire, dividend recapitalisation, ou management package pour libérer du capital sans céder le contrôle.
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Investissements alternatifs exclusifs
Accédez à des opportunités rares en Private Equity, immobilier haut de gamme, et crédit privé, complémentaires aux marchés traditionnels.
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Maîtrise des structures patrimoniales
Optimisation via holdings patrimoniales, Sociétés Civiles Immobilières (SCI), et véhicules d'assurance-vie adaptés aux dirigeants.
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Co-investissement et réseau de dirigeants
Profitez de notre écosystème pour des opportunités de co-investissement avec d'autres entrepreneurs et partage de deals privés.
Optimisation fiscale : Votre bouclier financier
Minimiser votre charge fiscale est primordial. Nos experts identifient les leviers spécifiques à votre situation pour préserver et amplifier votre patrimoine net.
Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Structuration intelligente pour réduire l'assiette imposable, incluant l'abattement sur outil professionnel.
Optimisation des plus-values
Stratégies de report d'imposition, réinvestissement en PME éligibles et application d'abattements avantageux.
Arbitrage Rémunération
Conseils avisés pour arbitrer entre salaire, dividendes et avantages en nature, maximisant votre revenu disponible.
Préparation de la succession
Mise en place de pactes Dutreil et donations-partage pour une transmission optimisée du patrimoine professionnel et privé.
Nos clients dirigeants ont réalisé en moyenne 180 000 € d'économies fiscales annuelles grâce à nos stratégies.
Services exclusifs dédiés aux entrepreneurs de haut niveau
Au-delà de la gestion d'actifs, nous offrons un accompagnement global et privilégié, conçu pour répondre aux attentes les plus exigeantes des dirigeants.
Family Office Intégral
Gestion globale de votre patrimoine, conciergerie privée, et planification de la transmission intergénérationnelle.
Réseau d'Opportunités Privées
Accès privilégié à notre réseau de dirigeants pour des opportunités de co-investissement et des partages d'expériences uniques.
Ingénierie Patrimoniale Complexe
Conception de structures juridiques et fiscales sophistiquées pour la protection et l'optimisation de vos actifs internationaux.
Votre diagnostic patrimonial dirigeant gratuit et confidentiel
Prenez le premier pas vers une gestion de patrimoine alignée avec vos ambitions. Nous vous offrons un audit complet de votre situation pour définir une feuille de route claire.
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Audit complet de votre situation patrimoniale, fiscale et professionnelle actuelle.
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Analyse approfondie de vos risques (concentration, illiquidité, transmission).
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Conception d'une stratégie sur-mesure de diversification, d'optimisation et de protection.
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Feuille de route concrète avec actions prioritaires et calendrier de mise en œuvre.
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Accompagnement par un conseiller expert, spécialisé dans le patrimoine des dirigeants d'entreprise.
