Transformez votre vision entrepreneuriale en succès financier
Advisantix Investissements excelle dans le conseil stratégique en fusions-acquisitions, optimisant la valeur et la transmission de votre entreprise avec une approche sur-mesure.
27+
Opérations M&A réalisées
145M€+
De volume cumulé
+23%
Valorisation moyenne optimisée
Nous accompagnons les entreprises des secteurs Tech, Industrie, Services, Distribution et Santé dans leurs projets de croissance externe.
Évaluation gratuite de votre entreprise Découvrir nos réussitesAccompagnement M&A complet et personnalisé
Cession d'Entreprise
Nous gérons l'intégralité du processus de cession : de la valorisation de votre société à la recherche d'acquéreurs qualifiés, en passant par la négociation et le closing de l'opération. Notre objectif est de maximiser la valeur de votre actif et de sécuriser la transaction.
- Valorisation stratégique
- Recherche d'acquéreurs discrets
- Négociation et structuration
Acquisition Stratégique
Identifiez et acquérez les cibles qui renforcent votre positionnement. Nous prenons en charge le sourcing, la due diligence approfondie (financière, légale), l'aide au financement et l'intégration post-acquisition pour assurer une croissance harmonieuse.
- Sourcing de cibles pertinentes
- Due diligence rigoureuse
- Conseil en financement
Transmission Familiale / Managériale
La transmission de votre entreprise familiale ou à votre équipe managériale est un moment clé. Nous structurons l'opération sur les plans juridique, fiscal et financier, en assurant la pérennité de l'activité et l'optimisation des intérêts de toutes les parties.
- Structuration juridique et fiscale
- Optimisation du Pacte Dutreil
- Accompagnement managérial
LBO / MBI
Nous accompagnons les cadres dirigeants et les entrepreneurs dans le montage financier et la recherche d'investisseurs pour les opérations de LBO (Leveraged Buy-Out) ou MBI (Management Buy-In), structurant des solutions de reprise ou de renforcement capitalistique.
- Montage financier optimisé
- Recherche d'investisseurs qualifiés
- Négociation des pactes d'actionnaires
Conseil en Croissance Externe
Au-delà des transactions, nous définissons avec vous les stratégies de croissance externe les plus pertinentes, incluant des partenariats stratégiques et des joint-ventures, pour dynamiser votre développement et renforcer votre position sur le marché.
- Analyse stratégique de marché
- Identification de partenaires
- Structuration d'alliances
Valorisation Précise et Négociation Stratégique
La détermination d'une valorisation juste et une négociation experte sont cruciales pour le succès de toute opération de fusions-acquisitions. Chez Advisantix Investissements, nous combinons des méthodes d'évaluation robustes à une expérience avérée en négociation.
- Méthodes de Valorisation : Nous utilisons un spectre complet d'approches, incluant les Discounted Cash Flows (DCF), les multiples sectoriels, les comparables transactions et l'actif net comptable, afin d’obtenir la vision la plus complète.
- Due Diligence Approfondie : Nos équipes coordonnent et supervisent des due diligences financières, légales, fiscales, sociales et environnementales, assurant une transparence totale et l'identification de tout risque latent.
- Optimisation de la Valeur : Grâce à des retraitements comptables, la normalisation des résultats et la projection de business plans réalistes, nous identifions et mettons en valeur les leviers d'optimisation pré-cession.
- Stratégies de Négociation : Nos experts mènent les négociations sur le prix, les garanties, les compléments de prix (earn-out) et l'ensemble des conditions, afin de défendre au mieux vos intérêts.
- Structuration Optimale : Nous conseillons sur la structuration juridique, fiscale et sociale la plus avantageuse pour le vendeur comme pour l'acquéreur, minimisant les frottements et maximisant le rendement net.
Nos Succès M&A Concrets
Cession de PME Industrielle
Accompagnement d'une entreprise familiale spécialisée en mécanique de précision (12M€ CA) pour sa cession à un groupe industriel européen.
Résultat : Multiple d'EBITDA de x12 atteint, assurant une valorisation optimale et la pérennité des emplois.
Secteur : Industrie | Type d'opération : Cession | Localisation : Normandie
Acquisition Stratégique pour une Startup Tech
Conseil pour l'acquisition d'une startup innovante en SaaS par un fonds d'investissement. L'opération a été structurée pour maintenir et motiver l'équipe dirigeante fondatrice.
Résultat : Synergies technologiques rapides et forte croissance post-acquisition.
Secteur : Tech | Type d'opération : Acquisition | Localisation : Île-de-France
Transmission Familiale Optimisée
Organisation de la transmission d'une entreprise de distribution (25M€ CA) aux enfants du dirigeant. Utilisation stratégique du Pacte Dutreil.
Résultat : Réduction de 40% des droits de mutation et transition managériale fluide.
Secteur : Distribution | Type d'opération : Transmission | Localisation : Lyon
Stratégie de Croissance Externe Agresive
Mise en œuvre d'une stratégie d'acquisitions opportunistes pour un groupe de services. Réalisation de trois acquisitions complémentaires sur 18 mois.
Résultat : 2M€ de synergies annuelles récurrentes et leader consolidé sur son marché.
Secteur : Services | Type d'opération : Croissance Externe | Localisation : Nationale
Pour des raisons de confidentialité, les noms spécifiques des entreprises et des montants exacts sont préservés. Nous sommes engagés à une discrétion absolue dans toutes nos opérations.
Notre Processus M&A Éprouvé
Phase 1 : Audit Préparatoire & Stratégie (4-6 semaines)
Analyse approfondie de votre entreprise, de son marché et de ses leviers de croissance. Définition de la stratégie M&A (cession, acquisition, transmission) et des objectifs de valorisation. Préparation des documents clés (teaser, mémorandum d'information).
- Audit financier et opérationnel
- Définition des critères de recherche (cibles/acquéreurs)
- Valorisation détaillée de l'entreprise
Phase 2 : Marketing & Approche (8-12 semaines)
Identification et approche discrète des contreparties potentielles (acquéreurs ou cibles) à travers notre réseau étendu. Gestion des premiers contacts, NDA, et envoi du mémorandum d'information. Organisation des premières réunions.
- Sourcing et ciblage précis
- Approche confidentielle des contreparties
- Gestion des requêtes d'information
Phase 3 : Négociation & Due Diligence (6-10 semaines)
Coordination du processus de due diligence où l'acquéreur (ou le cédant) examine en détail l'entreprise. Négociation des termes clés de l'opération (prix, garanties, conditions suspensives). Réception et analyse des offres engageantes.
- Coordination des due diligences
- Négociation des offres
- Lettre d'intention contraignante
Phase 4 : Documentation & Closing (4-6 semaines)
Rédaction et finalisation de la documentation juridique complète (contrats de cession, pactes d'actionnaires). Levée des conditions suspensives et organisation de la signature finale de l'opération (closing).
- Rédaction des accords définitifs
- Levée des conditions suspensives
- Cérémonie de closing
Support Post-Closing (12-24 mois)
Notre accompagnement ne s'arrête pas au closing. Nous restons à vos côtés pour faciliter l'intégration post-acquisition, la gestion des earn-outs, l'activation des garanties de passif, et tout soutien nécessaire pour une transition réussie.
- Intégration et synergie management
- Suivi des earn-outs
- Exécution des garanties
Valorisez Votre Entreprise Dès Maintenant
Bénéficiez d'une évaluation confidentielle et gratuite de votre entreprise par nos experts M&A certifiés. Obtenez une estimation de sa valeur et des recommandations pour optimiser un potentiel projet de cession ou d'acquisition.
